中铁公司关于行使超额配售权的公告

论坛:江湖理财作者:我爱t0发表时间:2007-12-13 12:40
楼下的多虑了


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中国中铁股份有限公司关于境外上市外资股行使超额配售权的公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示:
本公司首次公开发行境外上市外资股(以下简称本次发行)的股份为H 股,本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人(符合相关要求的境内证券经营机构除外)。因此,本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
经2007年9月13日本公司2007年第一次临时股东大会授权,本公司董事会已就本次H股发行上市授予联席全球协调人要求本公司额外增发不超过49,890万股H股的超额配售选择权。本公司宣布,联席全球协调人于2007年12月10日通知本公司,其决定行使该超额配售权并要求本公司额外发行49,890万股H股。
为此,就本次超额配售,本公司以全球发售的H股每股发行价格(即每股5.78港元,不包括应付的1%经纪佣金,0.004%香港证监会交易征费,0.005%香港联交所交易费)额外发行49,890万股H股,占原H股新股发行规模(332,600万股)的15%;同时,本公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转4,989万股股份并转为H股,上述国有股权划转及转为H股已获中国有关监管机构批准,且符合中国法律的规定。本次超额配售完成后,本公司股份变动情况如下:
股份类别 H股超额配售权行使前 H股超额配售权行使后
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
限售A股股份
其中:国家股* 1,246,740 59.94 1,241,751 58.30
机构配售 140,255 6.74 140,255 6.59
无限售A股股份 327,245 15.73 327,245 15.36
1,714,240 82.41 1,709,251 80.25
H股公开发行 332,600 15.99 382,490 17.96
社保基金理事会持有的H股 33,260 1.6 38,249 1.79
365,860 17.59 420,739 19.75
总股本 2,080,100 100 2,129,990 100
*注:在H股超额配售权行使前,国家股股份1,246,740万股里包含4,989万股未登记股份待H股行使超额配售权后用于国有股减持并划转给全国社会保证基金理事会及转为境外上市外资股。
本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计54,879万股H股将于2007年12月14日在香港联交所开始交易。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2007年12月11日
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